Consolidando o fortalecimento contínuo de seus processos de governança e ganho de robustez financeira para novos investimentos na geração distribuída renovável, a RZK Energia garantiu pela segunda vez em sua história rating A da Moody’s Local BR para uma de suas emissões. A nota de crédito foi atribuída à 19ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Casa de Pedra Securitizadora de Crédito, que tem valor total de R$ 165 milhões, com prazo de 12 anos.
Os CRIs são lastreados por treze notas comerciais emitidas por Sociedades de Propósito Específico (SPEs) controladas pela RZK Energia, tendo a nota ‘A.br (sf)’, segundo a agência de classificação de risco, como demonstração da solidez financeira da empresa, que oferece garantias robustas, em caráter irrevogável para os CRIs. Nesse sentido, vale ressaltar que, além do aval corporativo da RZK Energia, a emissão conta com cláusulas de proteção e benefícios estruturais, como garantias reais, fundo de reserva para o serviço da dívida e limitações para endividamento adicional.
“A conquista dessa nota, que já é de investment grade, traz consigo o reflexo de uma série de avanços realizados pela RZK Energia no último ano, tanto em nossa governança corporativa e controle de fatores de risco quanto nas instâncias de tomada de decisão de investimentos e estratégia. Isso demonstra a continuidade dos esforços empreendidos para o progresso do nosso plano de negócios, com elevada qualidade e clientes de altíssima relevância”, afirma Luiz Serrano, CEO e Managing Partner da RZK Energia.
A partir dos recursos captados com grau de investimento de alta qualidade para os seus projetos, a RZK Energia integrará 13 novas usinas fotovoltaicas em quatro estados – São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Paraná –, somando mais 41 MW de capacidade instalada ao seu crescente portfólio de geração de energia renovável, que chegará a um total de 41 ativos. A empresa tem como meta ampliar sua capacidade operacional para cerca de 340 MW até 2027, seja por meio de desenvolvimento próprio ou aquisição de ativos de terceiros.
Sobre as notas comerciais emitidas incidem juros remuneratórios correspondentes ao IPCA + 8,5% ao ano. A amortização do principal do valor se dará em base mensal a partir de dezembro de 2024 e o pagamento da remuneração dos CRIs ocorre mensalmente a partir de abril de 2024 com recursos do Fundo de Juros constituído na 1ª integralização dos certificados.
RZK Energia foi a primeira receber nota para debêntures de geração distribuída
Em fevereiro de 2023, a RZK Energia foi a primeira empresa brasileira do setor a receber nota de classificação de crédito para emissão de debêntures com a finalidade de financiar projetos de geração distribuída. Na época, a empresa recebeu também rating A da Moody’s para emissão de CRIs de R$ 55 milhões, com vencimento em 2036, atribuída a uma série única emitida pela Virgo Companhia de Securitização. Essa primeira emissão foi destinada a projetos de geração solar no Paraná, Rio e São Paulo, que têm contratos para o fornecimento de energia renovável para as operações da TIM e do banco Santander.
Para o CEO da RZK Energia, os contratos com grandes clientes corporativos colaboraram novamente na obtenção de mais uma nota elevada pouco mais de um ano depois. “Trata-se da segunda vez que conquistamos esta classificação de altíssima qualidade junto à Moody’s, mas, desta vez, amplamente ancorados em nosso próprio risco de investimento. Isso demonstra como temos sido consistentes na gestão da empresa, dos nossos projetos e na garantia da elevada confiança depositada em nós por nossos investidores e diversos de offtakers”, conta ele.
Atualmente com 28 empreendimentos proprietários e sob gestão baseados em fontes renováveis, entre fotovoltaicos (23) e biogás (5), os ativos de energia da RZK Energia compreendem principalmente o atendimento a grandes empresas em suas mais diversas operações, a exemplo de Claro, Oi, Raia Drogasil, FIT e Smartfit, além das já citadas. Levando em conta as usinas em operação e as que estão em construção, a capacidade de geração de energia renovável da RZK Energia é de 220 megawatts, atendendo atualmente cerca de 15 mil unidades consumidoras em geração distribuída por meio de ativos próprios e outras 200 no mercado livre de energia.
